Menos oferta mundial y mercados en reconfiguración: las ventajas competitivas de la carne uruguaya hasta 2028.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | | Como parte de los festejos por 60 años de Fucrea, y con el apoyo de cabaña Bayucuá y Misión Garrapata, la institución realizó desde su sede en la calle Jackson la conferencia titulada a cargo del analista y especialista en carnes australiano Simon Quilty. En su exposición, el especialista identifica algunos puntos que inciden en el mercado, y profundiza en ellos, como la guerra en Medio Oriente, la salvaguarda china y la recomposición de los rodeos, entre otros. Quilty comenzó enumerando los riesgos que tiene el mercado de carne en el mundo. El conflicto en Medio Oriente es uno de ellos. Medio Oriente representa para Australia el 3% de sus exportaciones, un volumen que puede entender como poco, pero “muy importante”, y consiste en lomos terminados a granos que es la parte más valiosa Por la guerra, en marzo y abril los embarques cayeron marcadamente, tanto desde Australia como de Uruguay, pero luego se recuperaron. En el caso de Uruguay en julio los envíos fueron superiores a 2.000 toneladas. “Los exportadores uruguayos y australianos encontraron la manera de seguir abasteciendo a Medio Oriente pese al conflicto”, expresó. La reciente eliminación de aranceles a la carne picada para consumo en Estados Unidos es otro de los desafíos. Por 90 días abrió una ventana para 300.000 toneladas fuera de cuota y sin arancel. Según el presidente Donald Trump esa carne se venderá a un valor 25% inferior al actual con el fin de bajar costos y dar tiempo para que el rodeo se recomponga. Quilty afirmó que los dichos de Trump “no son ciertos, la baja de los precios ya redujo el valor del ganado y va a demorar la recomposición del rodeo estadounidense”. La medida “no es una buena noticia para el productor de ese país, y las palabras de Trump no se sostienen; además de que tampoco está claro cómo se medirá es precio 25% inferior al actual. Es una política poco clara pero su impacto a sido, como mínimo, considerable, con bajas significativas en los precios” en Estados Unidos. Ese acceso adicional “beneficia a Paraguay y Brasil, países que no tienen cuota propia. Australia, Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, no obtienen ninguna ventaja”, aseguro. La medida de salvaguardia china ha causado dificultades. En el caso australiano, con 205.000 toneladas, el límite de la cuota se alcanzó en julio en julio; y Brasil con 1.106.000 toneladas, en agosto. “Parece poco probable que Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos y los demás exportadores completen sus asignaciones. Una vez agotada la cuota, Australia y Nueva Zelanda enfrentan un arancel de 55%, mientras que en los demás países es de 67%. Australia y Brasil fueron los más afectados y deben redirigir un tercio de su carne a otros mercados”. En agosto, Uruguay había utilizado el 28% de la cuota, lo que significa que tiene “una ventaja comparativa en China, y podrá seguir embarcando”. Asimismo, “los stocks de carne vacuna importada en China a agosto de 2026 se mantienen en niveles elevados”. Lo que está pasando en Japón “favorece a Australia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos”. “Se espera que la faena de Japón en 2028 sea 16% inferior a la de 2025; ese país está en un proceso de retención de hembras y una oferta más ajustada en los próximos 2 o 3 años”, estimó. Además de una oferta interna menor, las exportaciones de Estados Unidos a Japón “cayeron con fuerza; hasta junio los embarques bajaron 20% porque los norteamericanos no tienen suficiente carne para abastecer todos sus mercados, por eso, que la demanda japonesa siga firme es una oportunidad para Uruguay, cuyos embarques en 2026 han sido bastante superiores a los de 2025, en promedio”. “Espero que las exportaciones uruguayas a Japón aumenten todavía mas en 2027 por la menor oferta interna y la menor disponibilidad de carne estadounidenses”. “Otro cambio importante es la prohibición de la Unión Europea a la carne vacuna brasileña que favorece claramente las exportaciones de Uruguay”, dijo el analista. El 3 de setiembre Brasil perdió el acceso porque no ofreció garantías suficientes sobre el cumplimiento de los requisitos sanitarios relativos a promotores de crecimiento y productos antimicrobianos de uso veterinario. En 2025 envió 128.00 toneladas a Europa, su cuarto destino en volumen, por ventas cercanas a US$ 1.000 millones. En precios probablemente fuera su mercado más importante”. Hay una “gran oportunidad para Uruguay, pero también para Paraguay y Argentina”, con productos de alto valor. “Resolver este problema le llevará a Brasil entre 2 y 3 años, aunque hay otros que son más optimistas como Abiec (Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne) que considera que en el primer semestre de 2027 puedan ingresar nuevamente al mercado europeo”. Quilty mencionó este otro punto y dijo que el objetivo de Brasil es “acceder a los mercados de Japón y Corea del Sur, donde Australia y Estados Unidos tienen poca competencia, con el 95% de las exportaciones”, pero a juicio del analista, “las dificultades que tiene Brasil para cumplir con los requisitos europeos también complican sus posibilidades de ingresa” a aquellos mercados. Esta es una pieza “muy importante”, consideró Quilty. Agregó que “hoy el rodeo de Estados Unidos está en su nivel más bajo en 74 años con 86,2 millones de cabezas”. Cabe esperar “precios más altos tanto para la carne como para el ganado estadounidense, lo que también impulsará los precios internacionales”. En pesos uruguayos, el ganado de Estados Unidos nos lleva a “valores extraordinarios: un ternero $ 110.000, un novillo de reposición $ 118.000 y un novillo terminado $ 156.000, pero lo más llamativo es la vaquillona preñada a $ 179.000, unos US$ 4.500. Son precios altísimos y aún así no han sido suficientes para recomponer el ganado”. Subrayó que “Estados Unidos está obsesionado con la proteína que tiene una demanda espectacular. La carne fresca vacuna representa el 57% de las ventas minoristas; el pollo participa en menos de la mitad y la del cerdo equivale a la mitad de la del pollo. La carne ovina representa apenas el 1% de las ventas. La carne vacuna es la que mejor se desempeña en el comercio minorista estadounidense”. “Una reciente encuesta entre consumidores estadounidenses resultó que el 92% dijo que la proteína era importante o algo importante en su alimentación; solo el 8% dijo que es poco o nada importante. En los consumidores hay una clara intención de incorporar la proteína a la dieta”. La demanda estadounidense “atraviesa a las diferentes generaciones. La generación Z (de 13 a 18 años) buscan aumentar su masa muscular; y los de la generación X (46 a 60 años) y los baby boomers (61 a 78) intentan conservarla”. A su vez, “los medicamentos para bajar de peso también tienen un papel muy importante: 46 millones de estadounidenses usan GLP-1 para bajar de peso y se les recomienda consumir más proteínas y la demanda de proteína de calidad es por tanto muy alta; para 2029 se prevé que 92 millones de estadounidenses utilicen esos medicamentos” lo que es el 26% de la población y contribuye a la demanda de la proteína”. Otro dato es que el USDA “dio vuelta la pirámide alimentaria: antes los cereales integrales ocupaban el lugar principal y las proteínas quedaban abajo, ahora es al revés, el gobierno alienta el consumo de carne vacuna, cerdo, pollo, leche y queso”, pasando a ocupar un lugar de relevancia. En muchos países y de forma simultánea, se está dando una recomposición de rodeos. En 4 años el rodeo mundial se redujo 7% y esta tendencia continuará, observó Quilty. Los países que recomponen rodeo son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, y el año que viene también comenzará en Australia donde se prevé una caída del 18%; en tanto que Uruguay completará su recomposición de existencias relativamente pronto, posicionado al país en mejor lugar estratégico para aprovechar precios mundiales más altos en un escenario de menor oferta. La oferta uruguaya comenzará a aparecer antes que en otros proveedores. En los próximos tres años, las exportaciones mundiales de carne de vacuno caerán un 15% en los próximos tres años, hasta 2028, hasta que los rodeos se recompongan gradualmente, por tanto esperamos una oferta más ajustada en 2027 y 2028, vaticinó.
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